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27/01/2026

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

Fuente: telam

El Gobierno colocó dos tramos de Eurobonos con vencimientos a 2034 y 2039

>El Gobierno de Ecuador anunció su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión doble de bonos soberanos por un monto total de USD 4.000 millones. Se trata de una operación de endeudamiento externo a través de Eurobonos, es decir, títulos de deuda emitidos por el Estado ecuatoriano y colocados en mercados financieros internacionales, principalmente entre inversionistas institucionales extranjeros.

En términos prácticos, la emisión de bonos implica que el Estado recibe hoy recursos frescos a cambio del compromiso de devolver el capital en las fechas de vencimiento establecidas, junto con el pago periódico de intereses. Este tipo de financiamiento suele utilizarse para cubrir necesidades fiscales, refinanciar deuda previa o mejorar el perfil de vencimientos, especialmente en países que enfrentan restricciones de liquidez o elevados compromisos de corto plazo.

De forma paralela a la colocación de los nuevos bonos, el Gobierno informó que evalúa una recompra de Eurobonos actualmente en circulación con vencimiento en 2030 y 2035. Este mecanismo permite retirar anticipadamente deuda existente para sustituirla por instrumentos con plazos más largos, lo que puede aliviar presiones sobre el flujo de pagos en los próximos años y ordenar el calendario de amortizaciones.

Uno de los elementos destacados del anuncio fue el nivel de demanda alcanzado. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la operación recibió órdenes por aproximadamente USD 18.000 millones, provenientes de más de 340 inversionistas, lo que representó una sobresuscripción de 4,5 veces respecto al monto finalmente emitido. Esta alta demanda permitió mejorar las condiciones financieras de la transacción, reduciendo el precio de los bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales, el mayor ajuste logrado por el país en una emisión internacional de estas características.

Según el comunicado oficial, durante estos encuentros se valoró positivamente la claridad del plan económico, el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la intención de impulsar una trayectoria de crecimiento. La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, Ecuador vuelve a ser percibido como un socio confiable en los mercados internacionales y que esta operación marca el inicio de una relación de largo plazo con los inversionistas.

Fuente: telam

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